Vakıfbank Talep Toplama Başladı

Türkiye’nin en büyük beşinci bankası olan VakıfBank’ın halka arzında talep toplama başladı. Üç gün sürecek talep toplama, 11 Kasım 2005 Cuma günü akşamı sona erecek. VakıfBank hisselerinin yüzde 21,89’luk bölümünün halka açılacağı arzda, fiyat aralığı 4,75-5,93 YTL olacak. Talepler 5,93 YTL’den toplanacak, kesin satış fiyatı daha sonra açıklanacak.

1 milyar doların üzerindeki büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük ikinci halka arzında hisselerin yüzde 69’u yurtdışına, yüzde 31’i ise yurtiçine tahsis edildi. VakıfBank çalışanlarına yüzde 5, VakıfBank müşterilerine yüzde 4, yurtiçi bireysel yatırımcılara yüzde 3 oranında indirim ugulanacak halka arzda, yatırımcılara avantajlar sağlayacak bazı talep toplama yötemleri de kullanılacak.

VakıfBank’ı borsanın en değerli dördüncü bankası haline getirecek halka arzda, İş Yatırım liderliğinde, toplam 46 aracı kurumun yer aldığı, Türkiye’nin bugüne kadar oluşmuş en büyük konsorsiyumu görev yapacak. VakıfBank halka arzında yurtdışı global koordinatör olarak JP Morgan ve UBS yer alırken, yurtdışı eş liderlik yapacak yatırım bankaları İş Yatırım ve EFG İstanbul olacak.

YATIRIMCIYA AVANTAJ SAĞLAYACAK TALEP TOPLAMA YÖNTEMLERİ

VakıfBank halka arzında, normal talepte bulunmanın yanı sıra likit fonu teminat göstererek talepte bulunma ve fiyata göre talep artırma şeklinde iki yeni talep toplama yöntemi uygulanacak. Bu talep toplama yöntemlerinin, farklı yatırımcı gruplarının halka arza ilgisini artırmada ve halka arzın geniş bir tabana yayılmasında etkili olması bekleniyor. İşte, yeni talep toplama yöntemleri:

Likit fonu teminat gösterme: Bugüne kadar yapılan halka arzlara katılmak isteyen bireysel yatırımcılar, talep ettikleri bedeli peşin ödemek durumunda kalıyordu. Ancak, halka arza gelen talep düzeyine göre gerçekleşen hisse dağıtımında, çoğu zaman talep edilenin altında hisse senedi dağıtılıyor, bu durumda yatırımcı, elinde bulunan likit fonu bozdurmuş olduğu için zarar edebiliyordu.

Yeni uygulamayla VakıfBank çalışanları, VakıfBank müşterileri ve yurtiçi bireysel yatırımcılar (anonim, limited vb. şirketler dahil), yatırım hesaplarında mevcut olan likit fonlarını teminat göstermek suretiyle hisse senedi talep edebilecek. Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri hisse senedinin bedelleri bloke edilen likit yatırım fonları bozdurularak ödenecek. Likit fonu teminat gösterme uygulamasıyla yatırımcının böylesi bir işlem nedeniyle zarar görmesi engellenmiş olacak.

Fiyata göre talep artırma: VakıfBank çalışanları, müşterileri ve yurtiçi bireysel yatırımcılar, halka arzın tavan fiyatı ile nihai fiyat arasında oluşacak iade tutarı kadar ekstra hisse talebinde bulunup bulunmamaya yönelik tercihlerini talep formunda belirtecek. Halka arz sonrasında tavan fiyat ile nihai halka arz fiyatı arasındaki fark, İş Yatırım tarafından yatırımcı talebine yansıtılacak. Böylece arzu eden yatırımcılar, daha fazla hisse senedi alma imkânına sahip olacak. 

VAKIFBANK HALKA ARZI HAKKINDA

Halka açılması planlanan yüzde 21,89’luk kısmın, yüzde 21,81’lik bölümü, mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak yeni ihraç edilecek D grubu hisse senetlerinin satışı, yüzde 0,08’lik kısım ise mevcut ortaklardan VakıfBank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı’na ait hisselerin satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Bedelli sermaye artırımı yöntemiyle halka satılacak kısım 279 milyon YTL nominal, ortak satışı yöntemiyle satılacak kısım ise 1 milyon YTL nominal değerde olmak üzere, toplam halka arz edilecek miktar 280 milyon YTL nominal değerde olacak.