Ekonomiye 1,4 Milyar Dolar

İş Bankası’ndan Ekonomiye Toplam 1,4 Milyar Dolarlık Taze Kaynak

İş Bankası, haziran ayı içerisinde sağladığı 600 milyon dolarlık sendikasyon kredisinden sonra uluslararası piyasalardan temin ettiği 800 milyon dolarlık yeni bir kaynağı daha ekonominin hizmetine sundu. İş Bankası’nın yurt dışı havale akımlarına bağlı seküritizasyon işlemi yoluyla temin ettiği 800 milyon dolarlık kaynak, 5-8 yıl nihai vade ile kullanılacak. Global likiditenin azalması ile birlikte yurt dışı piyasalarda dalgalanmaların yaşandığı bir dönemde gerçekleştirilen işlem, İş Bankası’nın uluslararası piyasalarda yüksek tutarlarda, uzun vadeli ve düşük maliyetli kaynak yaratma becerisinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. 2000 yılından bu yana seküritizasyon piyasalarından kaynak sağlayan İş Bankası, yurt dışı havale akımlarına dayalı program çerçevesinde 600 milyon dolarlık ilk kaynağı 2004’te sağlamış, ardından Mayıs 2005’te toplam 700 milyon dolarlık ikinci seküritizasyon kaynağını ülke ekonomisine kazandırmıştı.

West LB Capital Markets, ING Bank ve Dresdner Kleinwort’un düzenleyiciliğini üstlendiği 29 Haziran 2006 tarihli en son kaynağın 250 milyon dolarlık bölümü 2011 nihai vadeli, 200 milyon dolarlık bölümü 2013 nihai vadeli; 350 milyon dolarlık bölümü de 2014 nihai vadeli olarak sağlandı. İşlemin Standard&Poor’s’dan AAA ve Moody’s’den Aaa notuna sahip 500 milyon dolarlık bölümü MBIA Insurance Corporation ve Financial Security Assurance tarafından sigorta edildi. İşlemin Standard&Poor’s’dan BBB- ve Moody’s’den Baa2 işlem notu ile sağlanan 300 milyon dolarlık bölümü ise sigortasız olarak temin edildi. Rekabetçi faiz oranları ile gerçekleştirilen işlemin, sigortasız bölümü yaklaşık Libor+%0,92, sigortalı dilimi ise yaklaşık Libor+%0,18 seviyesinden sağlandı.

İş Bankası ayrıca 9 Haziran 2006’da 13 ülkeden 23 bankanın katılımı ile 600 milyon dolar tutarında bir sendikasyon kredisi almıştı. İhracatın finansmanında kullanılacak kredinin toplam maliyeti de Libor+%0,475 olarak gerçekleşti. Böylelikle İş Bankası’nın yalnızca bu yılın haziran ayında sendikasyon ve seküritizasyon işlemleri sonucunda temin etmiş olduğu kaynakların toplamı 1,4 milyar dolara ulaşmış bulunuyor.

İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, sağlanan kaynağın uluslararası piyasalarda İş Bankası’na duyulan güvenin önemli bir göstergesi olduğunu söyledi. Özince, “Uluslararası piyasalardan çok uygun maliyetle temin etmiş olduğumuz bu kaynak, İş Bankası’nın ulusal ekonomimiz içindeki belirgin ve güçlü konumunun bir kez daha tescil edilmesi anlamını taşımaktadır. Yurt dışı piyasalarda dalgalanmaların yaşanmakta olduğu bir dönemde İş Bankası’na ve ekonomimize 1,4 milyar dolar yeni kaynak girişinin gerçekleşmiş olması, İş Bankası’na duyulan güveni göstermesi açısından ayrıca önem taşımaktadır.”

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Aykut Demiray da sağlanan kaynakla ilgili olarak şunları söyledi: “Global likiditeye ilişkin kaygıların yurt dışı piyasalarda yarattığı belirsizliklerden diğer gelişmekte olan ülkeler ile birlikte Türkiye de etkilenmiştir. Böyle bir dönemde Türk bankacılık sektörünün bu türden yüksek tutarlarda, uzun vadeli ve düşük maliyetli dış kaynak yaratmaya devam etmesi uluslararası piyasalarda Türkiye ve Türk bankacılık sektörüne olan güvenin önemli bir göstergesidir. Temin etmiş olduğumuz kaynağın, ülke ekonomisinin ihtiyaçlarına cevap vermesini ve gelişimine katkıda bulunmasını diliyoruz. İş Bankası, Türk ekonomisinin gelişimine katkıda bulunma hedefi ile yatırımlar için kaynak yaratmaya devam edecektir.”